Paramètres du compte et des modules
Configurer correctement votre compte iNode dès le départ facilite tout ce qui suit. Cette page couvre deux domaines clés des paramètres de compte : vos paramètres généraux de compte, qui vous aident à gérer et à personnaliser votre compte, et vos paramètres d'étude, qui s'appliquent à tous les modules et vous aident à gérer vos études tout au long de leur cycle de vie.
Paramètres du compte
La section Paramètres du compte explique comment les accès sont gérés au sein de votre organisation — qui peut voir quoi et qui peut faire quoi. Cela comprend les autorisations basées sur les rôles pour les études, ainsi que la façon d'inviter et de gérer les membres de votre organisation.
Accès aux études et autorisations
L'accès aux études au sein des modules iNode est contrôlé par des autorisations basées sur les rôles. Les autorisations déterminent si un utilisateur peut créer des études, les consulter, les partager ou gérer les paramètres de propriété et d'accès.
Les niveaux d'accès suivants sont disponibles :
- Super Admin
- Admin
- Editor
- Viewer
Les utilisateurs disposant d'un accès Super Admin ont un contrôle administratif complet. En plus de toutes les autorisations Admin, les Super Admins peuvent remplacer la propriété des études et modifier les autorisations de partage pour toute étude au sein de l'organisation.
Les utilisateurs disposant d'un accès Admin peuvent consulter toutes les études créées au sein de l'organisation, y compris celles créées par d'autres utilisateurs. Cependant, les Admins ne peuvent pas modifier la propriété ni remplacer les autorisations de partage pour les études dont ils ne sont pas propriétaires. Ils peuvent également inviter de nouveaux utilisateurs et définir leurs autorisations d'accès.
Les utilisateurs disposant d'un accès Éditeur peuvent créer et gérer leurs propres études. Les Éditeurs ne peuvent consulter que les études qu'ils ont créées, sauf si des études supplémentaires leur ont été partagées. Les Éditeurs peuvent partager les études dont ils sont propriétaires avec d'autres utilisateurs..
Les utilisateurs disposant d'un accès Lecteur peuvent uniquement consulter les études qui leur ont été explicitement partagées. Les comptes Lecteur ne peuvent pas créer, modifier, supprimer ni partager des études.
Gestion des utilisateurs et des accès (Super Admin uniquement)
Les Super Admins peuvent gérer les utilisateurs de l'organisation et contrôler l'accès au niveau des études depuis deux emplacements dans les Paramètres :
- La page Utilisateurs
- L'onglet Accès au sein des études individuelles.
Utilisateurs
La page Utilisateurs liste tous les membres de l'organisation. L'onglet Actifs affiche les utilisateurs qui ont accepté leur invitation et ont actuellement accès ; l'onglet Inactifs affiche les utilisateurs qui ont été désactivés.
Pour inviter quelqu'un dans l'organisation, utilisez la section Envoyer une invitation. Saisissez leur adresse e-mail et sélectionnez un Rôle dans le menu déroulant, puis soumettez. Les invitations peuvent être envoyées à des utilisateurs internes ou externes à l'organisation. Le rôle attribué détermine leur niveau d'accès par défaut pour les études.
Toute invitation envoyée mais pas encore acceptée apparaîtra sous Invitations en attente. De là, l'invitation peut être renvoyée ou supprimée.
Accès au niveau de l'étude
Une fois qu'une étude a été traitée, son accès peut être géré depuis l'onglet Accès situé sous les résultats de l'étude. Cela permet à un Super Admin d'attribuer un Créateur et de partager l'étude avec des utilisateurs spécifiques au sein de l'organisation. Les utilisateurs ajoutés ici peuvent consulter cette étude quel que soit leur rôle à l'échelle de l'organisation. Le tableau indique avec qui l'étude a été partagée, qui l'a partagée et à quelle date ils ont été ajoutés.
Étiquettes
Les étiquettes facilitent l'organisation et la gestion des projets. Ces étiquettes apparaissent dans les relevés de facturation, ce qui simplifie le suivi des coûts ; elles sont également consultables par recherche, ce qui vous permet de retrouver rapidement des projets passés par étiquette. En associant des étiquettes significatives à vos études, vous pouvez maintenir une cohérence entre les projets et optimiser à la fois les rapports et la gestion de projet.
Pour créer une étiquette pour votre étude :
- Cliquez sur Paramètres
- Accédez à Étiquettes
- Remplissez les champs suivants :
- Nom de l'étiquette
- Valeur
- Couleur
- Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton Ajouter
Pour attribuer une étiquette à une étude :
- Accédez à l'onglet Étiquettes sous les résultats de votre étude, puis :
- Cliquez sur Attribuer une étiquette
- Saisissez le Nom, la Valeur, et sélectionnez une Couleur.
- Cliquez sur Ajouter/Créer.
Pour attribuer une étiquette déjà créée, recherchez simplement son nom dans le champ Nom.
Une fois que vous avez ajouté ou sélectionné le nom de votre étiquette, sa valeur et sa couleur, elle apparaîtra à l'écran suivant. Toutes vos étiquettes peuvent être recherchées par étiquette ou par la valeur qui leur est attribuée.
Note Importante
Toutes les étiquettes que vous avez créées se trouvent aux emplacements suivants :
- Page Paramètres
- Page d'accueil
Paramètres des modules
Les paramètres et fonctionnalités suivants s'appliquent à tous les modules et vous aident à gérer vos études tout au long de leur cycle de vie.
Liste des études
Les études se trouvent sur la page de liste des études. Les onglets en haut vous permettent de filtrer les études par statut :
- Actives : Études en cours de traitement ou dont les résultats sont disponibles
- Archivées : Études qui ont été archivées
- Brouillons : Études sauvegardées via Enregistrer le brouillon et non encore soumises
- Icône de personne : Ouvre un résumé des crédits du compte de votre organisation, affichant les crédits restants, le total des crédits, les rapports utilisés, les rapports autorisés, la date d'expiration, la longueur maximale de l'itinéraire, les limitations de plage de dates, ainsi que le nombre de plages de dates et d'heures autorisées par rapport
Note Importante
Les onglets Actives, Archivées et Brouillons sont uniquement disponibles dans OD, TMC et Traffic Stats.
Enregistrer le brouillon
Lors de la création d'une étude, si vous souhaitez quitter et reprendre votre progression ultérieurement, cliquez sur Enregistrer le brouillon en bas à droite de l'écran de création d'étude. Cette option est disponible tout au long du processus de création d'étude.
Note Importante
Enregistrer le brouillon n'est pas disponible dans Route Monitoring ou TMC. Les études créées dans ces modules sont soumises directement pour traitement.